ATTIVITÀ | Wealth advisory
Il miglior alleato per tutelare ed accrescere il patrimonio
Strategia
- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Passaggio generazionale
- Analisi e selezione di intermediari finanziari cui affidare la gestione patrimoniale
- Asset protection (trust, fondazioni, ecc.)
- Ottimizzazione fiscale
- Assistenza nella selezione dei gestori patrimoniali
Analisi
- Analisi di mercato e di assets e individuazione degli stessi (azioni, obbligazioni, immobili, valute, commodities, etf, etc e cripto valute)
- Analisi investimenti
- Analisi patrimoniale
Monitoraggio
- Analisi rendimenti della gestione patrimoniale
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